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Belgacom lance une OPA hostile sur Telindus

29/09/2005 - Grégoire Bourguignon - Edit 30/09/2005 - vu 9425 fois

Belgacom lance une offre publique d'achat en vue d'acquérir l'ensemble des actions et warrants de Telindus, par ailleurs actionnaire de Mobistar.

Belgacom nous annonce qu’aujourd’hui, le Conseil d’Administration de Belgacom a approuvé à l’unanimité le lancement d’une offre publique sur Telindus S.A.

Une étape stratégique importante

Cette offre s’inscrit dans le cadre de la stratégie de Belgacom en matière de services de lignes fixes, comme indiqué dans le prospectus établi dans le cadre de l’introduction en Bourse. Elle constitue une étape stratégique importante qui permettra à Belgacom d’offrir une gamme élargie de services à ses clients corporate et à ses clients du secteur public. Cette offre ouvre également à Belgacom des perspectives internationales, lui permettant de suivre et de prévoir les besoins de ses clients dans une économie de plus en plus internationale.

Les clients corporate de Belgacom demandent toujours plus de solutions de communication et de solutions IT intégrées et recherchent des fournisseurs capables d’offrir et d’intégrer un maximum de composantes de ces solutions. De plus, le marché est confronté à une demande croissante de sous-traitance de services de technologies de l’information et de la communication, motivée par un impératif de rentabilité et une focalisation accrue des clients professionnels sur leurs activités de base. Enfin, le marché corporate des services IT se caractérise par une tendance à la globalisation, les clients se tournant de plus en plus vers des solutions internationales.

Belgacom entend devenir un opérateur clé sur le marché des technologies de l’information et de la communication, en fournissant des solutions réseau intégrées à ses clients corporate. Belgacom a commencé par lancer sa propre unité d’intégration de réseaux et de systèmes (Network and Systems Integration, NSI) en 2003 afin de compléter ses solutions de connectivité et d’accès et d’assurer un lien plus étroit entre les activités IT et de communication.

Pour réaliser ses ambitions, il est clair que Belgacom doit se tourner vers la croissance externe. C’est dans ce contexte que Belgacom a annoncé son souhait d’acquérir Telindus. Telindus constitue en effet une excellente opportunité de mieux répondre aux besoins changeants des clients corporate de Belgacom et de développer sensiblement ses activités NSI (Network & System Integration).

Au travers d’un éventail d’activités combinées, Telindus sera à même d’offrir à un plus large panel de clients un service meilleur et plus complet. La combinaison de Telindus et de l’activité NSI de Belgacom devrait créer des synergies commerciales positives. Une fois l’acquisition finalisée, Belgacom n’envisage pas de réorganisation majeure chez Telindus. Au contraire, Belgacom entend bien profiter du dynamisme et de la flexibilité qui caractérisent aujourd’hui Telindus pour mieux répondre aux attentes des marchés corporate où les deux sociétés sont actives.

Conditions de l’offre

Belgacom donnera l’occasion à tous les actionnaires de vendre leurs actions Telindus à Belgacom en choisissant :

  • Soit un prix de 13,5 EUR par action en cash ;
  • Soit un prix de 8,33 EUR en cash combiné à 1 certificat par action. Les certificats peuvent être échangés, au plus tard 2 mois après la publication des résultats de l’offre, en 1 action Mobistar pour 13 certificats.

Belgacom permettra aussi à tous les détenteurs de warrants de vendre leurs warrants à un prix découlant de la valeur par action dans le cadre de l’offre.

Le prix de cette offre représente une prime d’environ 31,3 % supérieur à la valeur des activités de Telindus, après déduction de la valeur de la participation de Telindus dans Mobistar (valorisation basée sur le cours de clôture de Mobistar et Telindus sur Euronext Brussels avant l’annonce de cette offre). Il représente également une prime de 54,9 % supérieure à la valeur moyenne des activités de Telindus, après déduction de la valeur moyenne de sa participation dans Mobistar sur la période de 3 mois se terminant le 28 septembre 2005.

Belgacom a déposé un projet de prospectus à la CBFA. L’offre sera sujette à un certain nombre de conditions. Les autorités européennes de la concurrence doivent notamment approuver la transaction, de même que l’acquisition de plus de 75% des actions de Telindus.

Calendrier indicatif

  • Fin octobre 2005 : approbation du prospectus par la CBFA et ouverture de l’offre publique
  • Fin novembre 2005 : clôture de l’offre publique
  • Début décembre : publication des résultats de l’offre publique, règlement et livraison

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